互聯(lián)網(wǎng)+是傳統(tǒng)行業(yè)突圍的最后機會：PC時代，互聯(lián)網(wǎng)公司的簡單快速復制可以搶占行業(yè)先機，而在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，場景消費的年代，線下渠道入口需要長時間和高成本的搭建和積累，傳統(tǒng)公司為免淘汰而積極追求互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，而可以注意到的是互聯(lián)網(wǎng)公司也在改變打法，積極與傳統(tǒng)行業(yè)公司聯(lián)盟合作；較之以前互聯(lián)網(wǎng)的輕模式，O2O時代公司將會越來越重，擁有雄厚線下資源且積極把握轉(zhuǎn)型的機會的傳統(tǒng)公司，將會增加突圍的可能，這也是他們最后的機會。我們認為，目前這一階段，處于互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合的早期，最后的趨勢是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)消失，所有公司都將是互聯(lián)網(wǎng)公司，平臺化戰(zhàn)略是選擇，但重度垂直的深耕細作仍然有出線的機會，而在自身行業(yè)有資源優(yōu)勢的傳統(tǒng)公司將在此重要的時刻面臨重大機會。
建議關(guān)注的“互聯(lián)網(wǎng)+”機會有：1）互聯(lián)網(wǎng)+教育：在2014年底策略年報，我們認為在線教育的風將繼續(xù)吹，而在近兩周，在線教育依然用強勁的上漲證明了觀點，具體標的關(guān)注-立思辰、全通教育。2）互聯(lián)網(wǎng)+金融：余額寶的鯰魚效應，吹起了互聯(lián)網(wǎng)改革金融的號角，繼銀行后，券商保險也是改造的對象，其中互聯(lián)網(wǎng)券商對應標的有東方財富、同花順和大智慧。而2015年也是互聯(lián)網(wǎng)保險元年，其中上市公司有焦點科技、邦訊技術(shù)和京天利。3）互聯(lián)網(wǎng)+汽車：在一片質(zhì)疑聲中，阿里宣布今年阿里汽車將面世，樂視也宣布互聯(lián)網(wǎng)汽車也是即將發(fā)布的重磅產(chǎn)品。4）互聯(lián)網(wǎng)+零售：我們認為，蘇寧云商擁有的千家線下門店與十多萬的員工曾經(jīng)被視為輕模式的負累而在當下正轉(zhuǎn)化為O2O的資源優(yōu)勢，隨著線上轉(zhuǎn)型初見成效，O2O戰(zhàn)略的優(yōu)勢顯現(xiàn)，公司的投資價值正體現(xiàn)，給予推薦。
一周市場：一周海外市場中，美國道瓊斯指數(shù)和納斯達克指數(shù)均出現(xiàn)了下跌，香港恒生指數(shù)下跌了1.42%，國內(nèi)A股市場大漲近4%，而相應A股互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)中證全指大漲了5.2%，海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)與海外市場共振出現(xiàn)了大跌4.3%。互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)板塊中，互聯(lián)網(wǎng)教育大漲12.14%,其次是互聯(lián)網(wǎng)金融繼續(xù)大漲8.41%，網(wǎng)絡(luò)游戲上漲了7.27%，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和在線旅游板塊大漲超5%。
行業(yè)公司動態(tài)：國務院批準設(shè)立杭州跨境電子商務綜合試驗區(qū)；國辦發(fā)布推進大眾創(chuàng)業(yè)意見：財稅政策支持天使投資；電子商務法立法大綱起草完成；互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)上市日近證監(jiān)會邀融360螞蟻金服國內(nèi)上市；百度著手研發(fā)智能汽車；上汽集團與阿里巴巴設(shè)立10億元"互聯(lián)網(wǎng)汽車基金"。
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